I Wealth Management plejer vi kundernes porteføljer som var det vores egne. Det primære formål er at passe godt på pengene, og dernæst arbejder vi for at optimere afkastet indenfor de investerings- og risikorammer, som er afstemt med kunderne i henhold til deres specifikke situation og risikoprofil.

Vi arbejder med individuelt tilpassede løsninger for kunderne og udgangspunktet er altid deres unikke forhold. Samtidig ser vi kundens formue i et helhedsbillede, hvilket betyder, at vi også inkluderer værdier som måtte ligge udenfor værdipapirporteføljen såsom ejendomme, privat virksomhed, o. lign. Vi er meget omhyggelige med analysen af kundernes aktuelle situation og går løbende ind i en dialog med kunderne om netop dette forhold, idet det er ganske væsentligt for det løbende arbejde med porteføljen.

Vi arbejder med en struktureret porteføljeopbygning, hvor langsigtede og strategiske investeringer adskilles fra kortsigtede og taktiske investeringer. Det gør, at vi på effektiv vis hurtigt kan ændre kundernes risiko og udnytte de muligheder markedet byder - også på kort sigt.

Investeringsarbejdet planlægges altså individuelt ud fra kundernes situation og risikoprofil. De mere generelle investeringsbeslutninger træffes i vores investeringskomité, hvor vores investeringsanalyse er omdrejningspunktet sammen med en vurdering af markedet baseret på godt gammeldags købmandsskab.

Vi er ikke klogere end markedet, men vi kan analysere og prøve at forstå markedets udvikling og reagere herefter. Vi gør os derfor umage med at forstå markedets rationelle såvel som irrationelle adfærd, for det er gennem en god forståelse af markedet, at vi i god tid kan forberede vores næste træk.

For yderligere information og indblik i porteføljearbejdet, venligst kontakt os.